یک تاجر ثروتمند، فیلمساز معروفی را استخدام می کند تا در ساخت یک فیلم پر سر و صدا به او کمک کند، ولی ...

یک جراح پلاستیک ماهر به نام "رابرت لدگارد" (آنتونیو باندراس) که از گذشته ی غمناکش رنج می برد، بعد از سوختن همسرش در آتش، پوستی ترکیبی می سازد که در برابر هر نوع آسیبی مقاوم است. او این پوست را روی یکی از بیمارانش آزمایش می کند، که زنی مرموز است و با تراژدی او در گذشته نیز بی ارتباط نیست...

خولیان به طور غیرمنتظره ای با دوستش توماس که ساکن کانادا است، ملاقات می کند. این دو دوست به همراه سگ وفادار خولیان، لحظات عاطفی و تعجب آوری را با توجه به وضعیت پیچیده خولیان، با هم به اشتراک می گذارند... ...

هری کین، نویسنده‌ای نابینا، به نقطه‌ای از زندگی‌اش رسیده که باید زخم‌های ۱۴ سال پیش خود را التیام بخشد؛ زمانی که هنوز با نام واقعی‌اش، ماتئو بلانکو، شناخته می‌شد و در حال کارگردانی آخرین فیلمش بود.

فرانسیسکو گویا، نقاش برجسته، پس از دستگیری الهام‌بخش هنری‌اش، اینس، توسط کلیسا به اتهام ارتداد، درگیر دادگاه‌های تفتیش عقاید اسپانیا می‌شود. خانواده اینس به گویا پناه می‌برند و امیدوارند که ارتباط او با لورنزو، بازرس مذهبی متعصب که گویا در حال کشیدن پرتره اوست، بتواند آزادی او را تضمین کند.

ایزابل خیمنز دختر نوجوانی است که شاهد یک دشمنی هولناک میان خانواده خود و خانواده فوئنتس است؛ کینه‌ای دیرینه که با دل‌شکستگی‌ها، اختلافات ملکی و آتش‌سوزی مرموزی که خانه فوئنتس را ویران کرد، گره خورده است. عموی ایزابل به دست خرونیمو فوئنتس به قتل می‌رسد و خرونیمو بعدتر تلاش می‌کند به پدر ایزابل نیز چاقو بزند. پس از مرگ خرونیمو در زندان، ایزابل باید برای کشف حقیقت به خارج از خانواده خود نگاه کند و از دیوانه روستا می‌شنود که شاید پدر خودش خانه فوئنتس را به آتش کشیده باشد.

فرانسه، ۱۹۷۵. ژان، یک کمونیست اسپانیایی تبعید شده، فیلم‌نامه‌نویس موفقی است که پس از یک حادثه تراژیک، با تعهد سیاسی خود، عشقش به میهنش زیر چکمه‌های ژنرال فرانکو که او و رفقایش سال‌ها منتظر مرگش بوده‌اند، و رابطه پیچیده‌اش با پسرش دست‌وپنجه نرم می‌کند. (دنباله‌ای بر فیلم «جنگ تمام شد»، محصول ۱۹۶۶.)},{